📖 Что ты внедришь в этом уроке
✓ Автоматизация 03: Автозаполнение CRM после каждого контакта с лидом
✓ Автоматизация 04: Бриф перед встречей — Claude готовит досье на клиента
✓ Автоматизация 05: Генерация первичного КП под конкретного клиента
Автоматизация 03
Автозаполнение CRM после контакта
После звонка или переписки менеджер делает голосовую заметку или пишет краткое резюме.
Claude структурирует это в поля CRM: статус, следующий шаг, дата, сумма сделки, риски.
HubSpot/Pipedrive обновляется автоматически.
Make.com
Claude API
HubSpot / Pipedrive
Telegram Bot
Как настроить
1
Telegram-бот для ввода: создай бота через @BotFather. Менеджер после звонка пишет боту: "Иван из TechCorp. Звонили 20 мин. Интересует пакет Pro. Бюджет ~$500/мес. Хочет демо на следующей неделе. Есть конкурент — Zapier." — и это всё.
2
Make.com — Telegram триггер: модуль "Telegram Bot → Watch Updates". Получаем текст сообщения от нужного chat_id (только менеджеры).
3
Claude парсит заметку: HTTP Request к Claude API с промптом ниже. На выходе — структурированный JSON с полями CRM.
4
Обновление CRM: модуль HubSpot "Update a Contact" или Pipedrive "Update Deal". Подставь поля из JSON: deal_stage, amount, next_step, next_date, notes.
Промпт для парсинга заметки
Ты ассистент менеджера по продажам. Структурируй заметку после контакта с клиентом.
Заметка менеджера: "{{note_text}}"
Извлеки данные и верни JSON:
{
"contact_name": "имя контакта если упомянут",
"company": "название компании",
"deal_stage": "один из: новый / квалифицирован / демо_запланировано / коммерческое_предложение / переговоры / закрыт_успешно / закрыт_провал",
"amount_monthly": число или null (ежемесячный бюджет в $),
"next_step": "конкретное следующее действие",
"next_step_date": "когда (завтра/через неделю/конкретная дата если есть)",
"competitor": "упомянутый конкурент или null",
"pain_points": ["боль 1", "боль 2"],
"risks": ["риск 1 если есть"],
"summary": "2-3 предложения краткого резюме звонка"
}
🎯 Ожидаемый результат: менеджер тратит 30 секунд на голосовую заметку вместо 5 минут ручного заполнения CRM. CRM всегда актуальна, данные структурированы.
Автоматизация 04
Бриф перед встречей — досье на клиента
За 30 минут до встречи Claude собирает досье: кто такой клиент, чем занимается компания,
что обсуждали раньше, возможные боли и вопросы. Менеджер заходит на встречу подготовленным.
Make.com
Claude API
Google Calendar
Telegram
Как настроить
1
Триггер по времени: Make.com → "Google Calendar → Watch Events". Ищи события с тегом "клиент" или "demo" в названии. За 30 мин до начала — запускаем сценарий.
2
Получить историю из CRM: модуль HubSpot "Search Contacts" по имени из события Calendar. Получи: последние активности, статус сделки, заметки.
3
Claude генерирует бриф: HTTP Request с промптом. На входе — всё что нашли о клиенте. На выходе — структурированное досье.
4
Отправить менеджеру: Telegram-сообщение с брифом за 30 минут до встречи. Формат: короткий текст, легко читать на телефоне.
Промпт для брифа
Подготовь краткий бриф перед встречей с клиентом. Менеджер прочитает его за 2 минуты на телефоне.
Встреча через: 30 минут
Клиент: {{contact_name}}, {{company}}
История из CRM: {{crm_history}}
Тема встречи: {{meeting_title}}
Структура брифа — строго в таком формате:
🏢 КОМПАНИЯ: [1 предложение — чем занимаются]
👤 КОНТАКТ: [имя, должность, что знаем]
📋 КОНТЕКСТ: [что обсуждали раньше, где сейчас в воронке]
🎯 ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ: [что хотим получить на выходе]
❓ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: [2-3 вопроса которые стоит задать]
⚠️ ОСТОРОЖНО: [возражения или риски если известны]
✅ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: [что предложить в конце встречи]
🎯 Ожидаемый результат: менеджер получает в Telegram: "🔔 Встреча через 30 мин с Андреем из TechCorp. 🏢 КОМПАНИЯ: SaaS для HR, 80 сотрудников, растут. 🎯 ЦЕЛЬ: закрыть на Pro-пакет, $500/мес..."
Автоматизация 05
Генерация первичного КП под клиента
Claude создаёт персонализированное коммерческое предложение: упоминает конкретные боли клиента,
подбирает нужный пакет, рассчитывает ROI и формулирует следующий шаг. Основа для КП готова за 2 минуты.
Make.com
Claude API
Google Docs
Gmail
Как настроить
1
Триггер — новая строка в Sheets: менеджер заполняет Google-таблицу "КП запрошено": имя, компания, боль, пакет, бюджет. Это триггер. Альтернатива: кнопка в HubSpot через webhook.
2
Claude генерирует текст КП: HTTP Request с данными клиента и шаблоном твоих тарифов/услуг. На выходе — структурированный текст КП в JSON.
3
Google Docs — заполни шаблон: модуль "Google Docs → Create Document from Template". В шаблоне заготовлены плейсхолдеры {{client_name}}, {{pain}}, {{solution}}, {{price}}, {{roi}}. Подставь из ответа Claude.
4
Уведомление менеджеру: Telegram с ссылкой на Google Doc для проверки перед отправкой. Менеджер вносит правки и нажимает "Отправить" вручную — полный автопилот тут не нужен.
Промпт для КП
Ты опытный B2B продавец. Напиши структуру коммерческого предложения.
Данные клиента:
Компания: {{company}}
Контакт: {{contact_name}}, {{position}}
Основные боли: {{pain_points}}
Обсуждаемый пакет: {{package_name}}
Бюджет клиента: {{budget}}/мес
История общения: {{crm_notes}}
Наши пакеты:
- Старт: $299/мес — до 10 автоматизаций, поддержка email
- Pro: $599/мес — до 30 автоматизаций, поддержка чат+звонок, 2 час настройки/мес
- Enterprise: от $1500/мес — неограниченно, выделенный менеджер, SLA 4 часа
Напиши КП со структурой:
{
"headline": "Заголовок КП (конкретная польза для этой компании)",
"problem": "Описание их боли своими словами (2-3 предложения)",
"solution": "Как мы решаем именно их проблему (3-4 предложения)",
"package_recommended": "какой пакет и почему",
"price": "цена и условия",
"roi_calculation": "простой расчёт: сколько экономят vs стоимость",
"case_study": "похожий кейс (придумай реалистичный)",
"next_step": "конкретное предложение следующего действия",
"valid_until": "действует 7 дней"
}
🎯 Ожидаемый результат: через 2 минуты после запроса менеджер получает ссылку на Google Doc с готовым КП. Остаётся проверить цифры и нажать "Отправить". Вместо 40 минут написания — 3 минуты проверки.
✅ Итог урока
Три автоматизации закрывают самую рутинную часть продаж:
03. CRM заполняется сама — менеджер просто пишет заметку в Telegram
04. Перед каждой встречей приходит досье с контекстом и вопросами
05. КП генерируется за 2 минуты — остаётся только проверить
Экономия: ~2 часа в день на одного менеджера по продажам.