📖 Что ты внедришь в этом уроке
✓ Автоматизация 33: Генерация договора из шаблона за 2 минуты
✓ Автоматизация 34: Еженедельный KPI-дайджест для команды
✓ Автоматизации 35–36: Автоматический онбординг нового сотрудника
Автоматизация 33
Генерация договора из шаблона
После закрытия сделки — договор создаётся автоматически из шаблона, заполняется данными
клиента из CRM и отправляется на подпись через DocuSign или PDF на почту.
Юрист не нужен для каждого типового договора.
Make.com
Google Docs
DocuSign / PandaDoc
HubSpot
Как настроить
1
Шаблон договора в Google Docs: создай шаблон с плейсхолдерами: {{CLIENT_NAME}}, {{COMPANY}}, {{AMOUNT}}, {{SERVICE_DESCRIPTION}}, {{START_DATE}}, {{END_DATE}}, {{PAYMENT_TERMS}}. Сохрани в папке "Шаблоны".
2
Триггер — сделка выиграна: HubSpot webhook при смене статуса. Получаем все данные о клиенте и сделке.
3
Google Docs — копия шаблона: "Google Docs → Copy a Document" — создаём копию шаблона с именем "Договор_[Компания]_[Дата]". Затем "Replace Text in a Document" — заменяем все плейсхолдеры реальными данными.
4
Отправка на подпись: если используешь PandaDoc — модуль "PandaDoc → Create Document from Template". Если простой PDF — конвертируй Docs в PDF через Google Drive API и отправь через Gmail.
5
Трекинг подписания: PandaDoc/DocuSign шлёт webhook когда договор подписан → обновляем статус в CRM + уведомление руководителю.
🎯 Ожидаемый результат: договор у клиента через 3 минуты после закрытия сделки. Вместо "подожди, юрист подготовит к среде" — "проверь почту, договор уже там". Цикл до подписания сокращается с 3-5 дней до 1 дня.
Автоматизация 34
Еженедельный KPI-дайджест
Каждый понедельник Claude собирает KPI за прошлую неделю из всех источников
(Google Sheets, HubSpot, Google Analytics) и делает понятный дайджест для команды:
что выполнено, что нет, на что обратить внимание.
Make.com
Claude API
Google Sheets
Slack / Telegram
Как настроить
1
Таблица KPI в Google Sheets: создай лист "KPI Трекер" с колонками: Метрика, Цель, Факт (эта неделя), Факт (прошлая неделя), Отдел, Ответственный. Заполняй каждую пятницу (или настрой авто-подтяжку из источников).
2
Расписание — каждый пн в 9:00: Make.com "Schedule". Читаем таблицу KPI: "Google Sheets → Get All Rows".
3
Claude анализирует и пишет дайджест: передаём все KPI. Получаем структурированный анализ с выделением главного.
4
Отправка в Slack: "Slack → Send a Message" в канал #команда. Форматируй с использованием Slack markdown (*жирный*, ~зачёркнутый~, :emoji:).
Промпт для KPI-дайджеста
Ты бизнес-аналитик. Сделай понятный дайджест KPI для команды.
KPI данные за неделю:
{{kpi_data}}
Правила:
- Пиши просто, без бизнес-жаргона
- Выдели ТОП-3 достижения недели
- Выдели ТОП-3 проблемы требующие внимания
- Если метрика упала больше 20% vs прошлой неделе — это тревожный сигнал
- Если метрика выполнена на 100%+ — это победа
- Финальный вывод: неделя была хорошей / нормальной / тревожной?
Верни текст дайджеста в Slack-формате:
*📊 KPI Дайджест — [период]*
*🏆 Победы недели:*
• [метрика]: [факт] vs цель [цель] — 🟢
...
*⚠️ Требует внимания:*
• [метрика]: [факт] vs цель [цель] — 🔴 (-X%)
...
*📝 Вывод:* [1-2 предложения об общей картине недели]
*На этой неделе фокус:* [2-3 конкретных действия]
🎯 Ожидаемый результат: в понедельник в 9:00 команда видит в Slack: "KPI прошлой недели: продажи 🟢 +15%, конверсия 🔴 -22% (нужно разобраться), поддержка 🟢 CSAT 8.9/10." Все знают картину до первого созвона.
Автоматизации 35–36
Автоматический онбординг нового сотрудника
Новый сотрудник добавлен в HRM → запускается цепочка: создаются аккаунты,
отправляются письма-приветствия, назначаются встречи, формируется план первого месяца.
HR тратит 30 минут вместо 2 дней.
Make.com
Claude API
Gmail
Google Calendar
Notion
Как настроить — Автоматизация 35: Welcome-пакет
1
Триггер — новый сотрудник в Sheets: HR заполняет строку в "Новые сотрудники": имя, должность, отдел, дата выхода, email, руководитель. Это триггер.
2
Claude пишет Welcome-письмо: персонализированное письмо с учётом должности и отдела. Не шаблон "добро пожаловать в нашу дружную команду", а конкретное письмо для этой роли.
3
Отправка Welcome-пакета: Gmail с письмом + ссылками на Notion-страницу онбординга, корпоративный чат, расписание первой недели.
Автоматизация 36: план первого месяца
Создай персонализированный план онбординга.
Новый сотрудник:
Имя: {{name}}
Должность: {{position}}
Отдел: {{department}}
Дата выхода: {{start_date}}
Руководитель: {{manager}}
Создай план на первый месяц:
{
"week1": {
"focus": "Главная тема первой недели",
"tasks": ["задача 1", "задача 2", "задача 3"],
"meetings": ["встреча с руководителем", "знакомство с командой"],
"materials": ["что прочитать/посмотреть"]
},
"week2": { ... },
"week3": { ... },
"week4": { ... },
"success_metrics": ["как поймём что онбординг прошёл успешно"],
"first_day_checklist": ["пункт 1", "пункт 2"]
}
🎯 Ожидаемый результат: новый сотрудник в первый день получает: Welcome-письмо, план на месяц, ссылки на все инструменты. HR провёл 30 минут, а не 2 дня. Руководитель видит страницу онбординга в Notion с прогрессом.
✅ Итог урока
33. Договор генерируется автоматически — у клиента через 3 минуты
34. Команда видит KPI каждый понедельник без ручной подготовки
35–36. Онбординг нового сотрудника запускается одной строкой в таблице
Итог модуля 4: операционка на автопилоте — от договора до KPI до онбординга.