📖 Что ты внедришь в этом уроке
✓ Автоматизация 29: Автовыставление счёта после сделки в CRM
✓ Автоматизация 30: Парсинг чеков из почты → таблица расходов
✓ Автоматизация 31: Транскрипция встреч → структурированные action items
Автоматизация 29
Автовыставление счёта после закрытия сделки
Когда менеджер переводит сделку в статус "Выиграна" в CRM — счёт создаётся автоматически
и отправляется клиенту. Без ручного заполнения, без задержек, без "забыл выставить счёт".
Make.com
HubSpot / Pipedrive
Stripe / PayPal
Gmail
Как настроить
1
Триггер — сделка "Выиграна": HubSpot "Watch Deal Stage Changes" или Pipedrive webhook на смену статуса. Получаем: название компании, контакт, сумма, описание услуг.
2
Создаём счёт в Stripe: модуль "Stripe → Create Invoice Item" + "Create Invoice". Заполняем: customer_id (или создаём нового), amount, description, due_date (через 7 или 14 дней).
3
Отправляем счёт: "Stripe → Send Invoice". Stripe сам отправляет PDF-счёт на email клиента с кнопкой оплаты. Либо используй Gmail с PDF-вложением если не Stripe.
4
Уведомляем бухгалтера: Slack/Telegram — "Счёт #INV-123 выставлен. Клиент: TechCorp. Сумма: $1200. Оплата до: 15.12." + ссылка на счёт.
5
Напоминание об оплате: добавь второй сценарий — каждое утро проверять Stripe неоплаченные счета старше 5 дней → автонапоминание клиенту.
🎯 Ожидаемый результат: закрыл сделку → счёт у клиента через 2 минуты. Цикл оплаты сокращается на 1-3 дня. Бухгалтер не гоняет менеджеров "выставь счёт наконец".
Автоматизация 30
Автопарсинг чеков и расходов из почты
Claude читает письма с чеками (от банка, Uber, Amazon, авиакомпаний) и автоматически
извлекает: сумму, категорию, дату, поставщика. Таблица расходов ведётся сама.
Бухгалтер получает готовый реестр, не собирая чеки вручную.
Make.com
Claude API
Gmail
Google Sheets
Как настроить
1
Gmail фильтр — письма с чеками: создай фильтр в Gmail: от: noreply@ ИЛИ subject: "чек" ИЛИ "receipt" ИЛИ "invoice" ИЛИ "квитанция" → добавить метку "Чеки". Make.com следит за этой меткой.
2
Получаем текст письма: "Gmail → Get an Email" — читаем subject + body text. Если есть PDF-вложение — можно добавить парсинг через Adobe PDF Services API (платный) или просто работать с текстом письма.
3
Claude парсит чек: HTTP Request с текстом письма. Claude извлекает структурированные данные о транзакции.
4
Добавляем в таблицу расходов: "Google Sheets → Add a Row" в таблицу "Расходы [год]" с колонками: Дата, Сумма, Валюта, Поставщик, Категория, Описание, Сотрудник, Статус.
Промпт для парсинга чека
Извлеки данные о транзакции из этого письма-чека.
Письмо:
От: {{email_from}}
Тема: {{email_subject}}
Текст: {{email_body}}
Верни JSON (используй null если данные не найдены):
{
"is_receipt": true/false,
"date": "YYYY-MM-DD",
"amount": 125.50,
"currency": "USD",
"vendor": "название поставщика",
"category": "одна из: транспорт/питание/офис/реклама/ПО и сервисы/командировка/прочее",
"description": "краткое описание что куплено",
"payment_method": "карта/PayPal/наличные/перевод или null",
"invoice_number": "номер счёта если есть или null",
"tax_amount": сумма налога или null
}
🎯 Ожидаемый результат: таблица расходов заполняется автоматически. В конце месяца бухгалтер открывает Sheets и видит все расходы структурированными. Сбор чеков занимал 2-3 часа — теперь 0.
Автоматизация 31
Встреча → структурированные action items
После Zoom/Meet встречи — транскрипция через Whisper, затем Claude извлекает:
решения, задачи, ответственных, дедлайны. Каждый участник получает свой список задач.
"Кто что должен сделать" — больше не вопрос.
Make.com
OpenAI Whisper
Claude API
Notion / Trello
Gmail
Как настроить
1
Запись встречи → Google Drive: Zoom автоматически сохраняет записи в Cloud (настрой в настройках Zoom: Recording → Cloud Recording). Make.com отслеживает папку Drive.
2
Транскрипция Whisper: Zoom даёт и аудио (.m4a) и уже готовую транскрипцию (.vtt). Если есть .vtt — используй его напрямую, не трать на Whisper. Если нет — HTTP запрос к OpenAI Whisper API.
3
Claude анализирует встречу: передаём транскрипцию + список участников (из Calendar события). Claude структурирует решения и задачи.
4
Создаём задачи в Notion: для каждого action item — "Notion → Create Page" в базе данных "Задачи". Поля: задача, ответственный, дедлайн, контекст встречи.
5
Email участникам: каждый участник получает письмо "Итоги встречи [название]" со списком ТОЛЬКО СВОИХ задач.
Промпт для анализа встречи
Ты ассистент который ведёт протокол встречи. Извлеки ключевую информацию.
Транскрипция встречи:
{{transcript}}
Участники: {{participants}}
Тема встречи: {{meeting_title}}
Дата: {{meeting_date}}
Верни JSON:
{
"summary": "2-3 предложения о чём была встреча",
"decisions": [
{
"decision": "Что решили",
"context": "Почему так решили (1 предложение)"
}
],
"action_items": [
{
"task": "Что нужно сделать",
"owner": "Имя ответственного",
"deadline": "Дедлайн (конкретная дата или 'до следующей встречи')",
"priority": "high/medium/low",
"context": "Контекст для понимания задачи"
}
],
"open_questions": ["Вопросы которые остались без ответа"],
"next_meeting": "Когда следующая встреча если обсуждали"
}
🎯 Ожидаемый результат: через 10 минут после встречи каждый участник получает на почту "Ваши задачи с встречи [название]: 1) Подготовить презентацию до пятницы..." Никаких "ты помнишь что мы решили?" на следующей встрече.
✅ Итог урока
29. Счёт выставляется автоматически при закрытии сделки — 0 задержек
30. Таблица расходов ведётся сама из писем-чеков
31. Встреча → задачи → каждый знает что делать
Экономия: 3-5 часов административной работы в неделю на команду из 10 человек.